2月23日，半導(dǎo)體板塊今日盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，江豐電子、芯源微、華亞智能等6股漲停。普冉股份、臻鐳科技、神工股份等多股紛紛跟漲。

昨日晚間，多家半導(dǎo)體公司發(fā)布2021年業(yè)績(jī)快報(bào)，其中，普冉股份、恒玄科技凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng)超一倍。

普冉股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.03億元，同比增長(zhǎng)53.75%;歸母凈利潤(rùn)2.93億元，同比增長(zhǎng)239.96%。

恒玄科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入17.65億元，同比增長(zhǎng)66.36%;歸母凈利潤(rùn)4.08億元，同比增長(zhǎng)105.45%。

芯源微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8.29億元，同比增長(zhǎng)151.95%;歸母凈利潤(rùn)7,719.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.09%。

在報(bào)告中，芯源微表示，報(bào)告期內(nèi)，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好，公司積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，加大市場(chǎng)開拓力度，新簽訂單較去年同期大幅增長(zhǎng)。公司在保持小尺寸(如LED、化合物半導(dǎo)體等)及集成電路后道先進(jìn)封裝領(lǐng)域產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，集成電路前道晶圓加工領(lǐng)域產(chǎn)品收入也實(shí)現(xiàn)快速放量，公司利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。

統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，除上述幾家公司外，近期發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)的半導(dǎo)體公司中，近八成公司的2021年凈利同比增超50%。其中包括普冉股份、恒玄科技、芯原股份、中芯國(guó)際、全志科技、芯朋微等。

近日，國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)布消息，同意京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等4地啟動(dòng)建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)。這也標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程將進(jìn)入到大規(guī)劃建設(shè)階段。

方正證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程的全面啟動(dòng)，將從“短”“中”“長(zhǎng)”三個(gè)階段拉動(dòng)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

短期來(lái)看，數(shù)據(jù)中心相關(guān)的芯片最先受益。“東數(shù)西算”中的“數(shù)”，指的是數(shù)據(jù)，“算”指的是算力，即對(duì)數(shù)據(jù)處理的能力。在“東數(shù)西算”的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片最先受益。數(shù)據(jù)中心可以分為“計(jì)算”“存儲(chǔ)”和“網(wǎng)絡(luò)”三大元素。服務(wù)器芯片：下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理的需求快速增長(zhǎng)，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關(guān)算力芯片的發(fā)展。存儲(chǔ)芯片：作為數(shù)據(jù)的載體，在數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，存儲(chǔ)芯片的數(shù)量和性能需求大幅上升。內(nèi)存接口芯片：作為CPU存取內(nèi)存數(shù)據(jù)的必由通路，其主要作用是提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問(wèn)的速度及穩(wěn)定性，以匹配CPU日益提高的運(yùn)行速度及性能。

中期來(lái)看，刺激與數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的芯片市場(chǎng)。大量東部的數(shù)據(jù)需穩(wěn)定地傳輸?shù)轿鞑看鎯?chǔ)、計(jì)算，而長(zhǎng)距離的通信傳輸往往面臨數(shù)據(jù)延遲的問(wèn)題。因此，“東數(shù)西算”需進(jìn)一步夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)建設(shè)，與數(shù)據(jù)的傳輸有關(guān)的通信芯片將迎來(lái)較大的發(fā)展空間。通信芯片：交換機(jī)、5G基站、路由器、服務(wù)器等傳輸設(shè)備和無(wú)線設(shè)備等需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)通信芯片需求高漲。

長(zhǎng)期來(lái)看，與數(shù)據(jù)產(chǎn)生有關(guān)的芯片保持高度景氣。“東數(shù)西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應(yīng)用領(lǐng)域大量的數(shù)據(jù)流量產(chǎn)生。VR/AR/元宇宙、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用將加速落地，相關(guān)的芯片需求保持高度景氣，同時(shí)也驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)。

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